jueves, 27 de noviembre de 2014

Informe de análisis de la cartera de inversiones

Por Mar Asesnsi, Consultant en ConVista Spain



ConVista presenta una solución de informe de análisis de la cartera de inversiones, que facilita la toma de decisiones y es de gran utilidad  para conocer la factibilidad de las diferentes opciones de inversión.

Análisis y derivación de los datos reales

El primer paso para gestionar una cartera de inversiones es poder disponer de informes  por sociedad, para tener una visión global y agregada del conjunto de datos.

En la mayor parte de ocasiones la información por sí sola no es útil para concluir cuáles son las inversiones más convenientes y por tanto, es preciso algún tratamiento para la toma de decisiones. 

El hecho de disponer de la Tasa Interna de Retorno (TIR)  y del valor de mercado resulta esencial. La solución que ConVista ofrece hace referencia precisamente al cálculo de dicha tasa y a la obtención del valor de mercado en función del precio que se utilice.

Se trata de un producto adaptable al estándar de SAP, esencial para los departamentos de Tesorería.

Al estar contenida la información en las tablas internas de SAP, los cálculos están disponibles para otros programas y transacciones dentro del sistema. Se trata por tanto de una herramienta adaptable y versátil para las distintas necesidades.

Gestión de los datos 

La herramienta cuenta con una transacción que permite obtener informes de renta fija, renta variable, operaciones del mercado monetario y derivados.

Por último, se puede exportar la información para gestionarla desde Microsoft Office, entre otras posibilidades.

lunes, 17 de noviembre de 2014

SF2Go – Solución de gestión para la fuerza de ventas



ConVista pone a disposición de sus clientes el producto Sales Force to Go, una solución integral que consta de los siguientes componentes:

  • Gestión de comisiones
  • Establecimiento de objetivos
  • Herramienta de gestión de campañas
  • Gestión de retribución variable

SF2Go de ConVista supone una solución flexible y adaptable que permite una gestión transparente de las remuneraciones de la fuerza de ventas de una empresa. Se trata por tanto de una solución de rápida implementación, totalmente integrada, a prueba de auditorías y extensible a otros departamentos de la organización.

El paquete básico comprende las siguientes características:

  • Establecimiento de objetivos como modelo de remuneración básica. Gestión y motivación a través de acuerdos de objetivos individuales para un máximo de 200 empleados dentro del equipo de ventas
  • Datos de business partners. Mapeo de los datos de business partners, incluyendo el plan organizativo (e.j. para el equipo de ventas)
  • Cálculo y liquidación periódica. Plan definido por el usuario para determinar los resultados de remuneración y su liquidación en SAP HCM
  • Contabilización manual de documentos. Entrada de pagos adicionales, independientes de las remuneraciones (e.j. gastos de oficina o de marketing, etc.)
  • Función para importar otros datos de clientes. En forma de tabla (e.j. formato XLS)
  • Creación de informes sobre el cumplimiento de objetivos por empleado y por equipos, resultados de remuneración y estatus de liquidación actual

Por otro lado, la solución se adapta fácilmente a las necesidades particulares de cada cliente, por lo que es posible ampliar las características con algunos extras:

  • Gestión de comisiones. Cálculo de la remuneración en base a las actividades de ventas
  • Gestión de campañas. Mapeo de las campañas de ventas temporales para determinar la retribución
  • Declaración de comisiones. Prueba de remuneraciones determinadas sobre la base de objetivos, comisiones y / o campañas
  • Extensiones individuales
  • Integración en SAP con los módulos SAP FI, SAP HCM, o BW

Por  todo ello la solución SF2Go de ConVista supone una herramienta flexible y totalmente adaptable para la gestión de la fuerza de ventas de una empresa. 

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información al respecto.

martes, 28 de octubre de 2014

Una gestión de incentivos y comisiones flexible y eficiente con SAP FS-ICM

Por Mar Asensi, Consultant en ConVista Spain

La industria de seguros está cambiando. La creciente competencia en el mercado y los cambios regulatorios requieren que los productos de seguros sean cada vez más flexibles y adaptables. La calidad del servicio, la velocidad y la diversidad de los productos de seguros conducen a una mayor innovación de los mismos, así como a ciclos de vida de procesos más cortos.

Un sistema de comisiones e incentivos integrado y flexible aporta a las empresas de seguros una clara ventaja sobre el resto de actores del mercado y ofrece la posibilidad de encontrar nuevos socios comerciales y de fidelizar a los ya existentes.




A través de una relación duradera con sus distribuidores y proveedores de servicios, la orientación constante a sus clientes, una estrategia de crecimiento eficiente y flexible y sistemas de comisiones e incentivos, se crean las condiciones necesarias para un posicionamiento estratégico de las empresas de seguros en el mercado y la diferenciación de la competencia. 

Para cumplir con estas exigencias, resulta necesario un sistema de gestión de ventas integrado y una gestión de comisiones e incentivos activa, que apoye la cadena de valor desde la adquisición hasta la gestión de la cartera. Al mismo tiempo, se debe mantener la flexibilidad necesaria para responder a las condiciones generales del mercado y a los requisitos individuales de cada cliente.

SAP FS-ICM (SAP Incentive and Commission Management) ofrece modelos de contabilización necesarios y eficientes, así como diferentes posibilidades para los ajustes y el pago de comisiones e incentivos.

SAP FS-ICM combina la flexibilidad para responder rápidamente a los clientes y mercados, con un control y gestión exhaustivos de las actividades de ventas, mediante el uso de incentivos innovadores para una gestión eficiente y rentable de la empresa de seguros. La estructura de la comisión se simplifica a través de la planificación de las actividades de ventas, la promoción de nuevos canales de distribución y una adaptación dinámica a las condiciones del mercado de seguros, las cuales cambian constantemente.